Рубрика: не прячьте ваши денежки по банкам и углам..... Какие методы предлагаются?

Какие методы нам предлагают, чтобы проверить,
стоит ли вложить кровные денежки в ICO

С 2017 года криптомир буквально наводнили всяческие ICO: в среднем в день прибывало в строй примерно 11. Естественно усложнилась задача уследить за рынком, не имея навыков и инструментов. Но если вы желаете принять правильное инвестиционное решение и уменьшить шансы потерять свои деньги, вам необходимо ими вооружиться. Потому что ни один аналитик не даст своего заключения, не добавив в него дисклеймер. Мол, я-то понимаю, где есть подводные камни, указываю вам на те, что обнаружил, но плыть-то вам, и может встретиться что-то непредвиденное - утонете. Тут я ничем не помогу.
Что можно сделать в подобных случаях? Прочтите о том, что думает о проекте аналитик. Посмотрите рейтинги трекеров. А потом примитесь за работу сами, не полагаясь ни на кого.
Итак, самое первое - ваши источники информации.Чтобы успешно проанализировать проект ICO, нужно знать, где искать соответствующую информацию. Каждый проект должен иметь функциональный веб-сайт с базовой информацией. Основная часть необходимой информации обычно будет доступна в «Белой книге», White Paper, (сокращенно WP) - комбинации письменного объяснения и маркетингового инструмента.
Кроме того, каждый проект имеет значимое присутствие во всех основных социальных местах в Интернете, таких как Twitter и Telegram, а также онлайн-форумах, например, Reddit. Не стесняйтесь использовать социальные сети, чтобы задавать вопросы - готовность учредителей взаимодействовать со своим сообществом - признак проекта хорошего качества. Заметным исключением из этого являются китайские ICO, так как многие из основных социальных сетей, таких как Twitter, запрещены в материковом Китае. Помимо этого, китайские проекты обычно не фокусируются на публичной продаже, поскольку ICO официально запрещены в Китае, но получают финансирование от крупных собственных игроков

Основы - экономика токена или токеномика, команда и ее комьюнити.

Очень важным аспектом каждого анализа ICO является проверка основ проекта. Большинство проектов можно разделить на две категории:

Протоколы - программные инфраструктуры Интернета
dApps - децентрализованные приложения, взаимодействующие с пользователями.

Согласно документу “Fat Protocol Theory”, большая часть стоимости в проектах blockchain в настоящее время фиксируется в протоколах. Тем не менее, вы можете продумать свой собственный тезис о инвестициях. Затем идет анализ токена или коина. Первым аспектом анализа токенов является сам токен. Что это за токен? Вообще говоря, два основных типа - ютилити токен и секьюрити токен. Первый имеет некоторую полезную функцию в экосистеме. Его можно использовать для покупки услуги компании. Если в будущем спрос на услугу повысится - цена токена повысится. Если нет - опустится. Секьюрити токен сродни акции, которая представляет собой долю в проекте и получение части прибыли, которую будет генерировать проект. В качестве его владельца вы можете получить дивиденды.
Иногда встречается комбинация обоих, хотя это довольно редко. Здесь важны две важные вещи: налоговые соображения и типы инвесторов, которым разрешено приобретать токены.

Второй аспект - это экосистема, в которой действует токен. При оценке токенов необходимо понять, как работают разные стимулы, и это можно сделать благодаря использованию теории игр и методов проектирования механизмов. Какие силы сделают спрос более сильным, чем предложение, и поведут стоимость ваших инвестиций вверх?
Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, - это то, как они распределяются и сколько оставляет себе команда. Команды обычно удерживают 15% -20% токенов. Сохранение большего количества не обязательно плохой фактор, но остерегайтесь все же слишком жадных!

Следующим шагом было бы необходимо оценить проект в сравнении с аналогичными проектами, чтобы обнаружить, недооценен он или переоценен. Просто взгляните на hard cap проекта, процент токенов, выставляемых на продажу и их соотношение. Бонусы, предоставляемые до проведения ICO, также важны. Они в основном являются скидками, предоставляемыми ранним инвесторам и стратегическим партнерам. Это вполне справедливо, поскольку венчурные фонды должны получать оплату за свои консультационные и маркетинговые услуги. Главное, на что следует обратить внимание - это необоснованно высокие предпродажные бонусы. Это выявляется с помощью сравнения с данными успешных ICO.

Говоря о команде, вы должны проанализировать, уровень компетенции участников, опыт и увлеченность. Есть среди них специалисты с опытом работы в блокчейне? Стоит посмотреть на соотношение технарей и людей из бизнеса и оценить, насколько это оправданно для каждого конкретного проекта. Хорошо разработанный проект - еще одна важная вещь, которую нужно выяснить. Проект, которому можно доверять, должен иметь профиль на GitHub.com и доступный всем код. Кроме того, важно наличие сведений об MVP (минимальном полезном продукте) на GitHub, так как риск невыполнения обязательств, взятых на себя командой, становится несколько меньше. Код, который вы найдете там с различными изменениями во времени, должен быть сверен с подробной дорожной картой. Команда должна показать, что имеет четкое представление о том, что и как выполнять и каковы основные этапы выполнения в будущем. Если у вас есть возможность поговорить с командой, непременно сделайте это. Проведите свое исследование, задайте сложные вопросы и оцените, насколько адекватно реагирует команда. Существует не один прекрасный способ проверить это, поскольку оценка того, имеет ли команда все, что необходимо для выполнения проекта, - это больше искусство, чем наука.

Крайне важно, чтобы блокчейн соответствовал характеру проекта. Блокчейн - дорогостоящее удовольствие, и проекты, которые не требуют децентрализации, неизменяемости или повышенной безопасности, можно сделать гораздо дешевле.

Следующее, на что нужно обратить внимание при оценке проекта, это целевая аудитория, его клиентура, и то, каким образом планируется задействовать ее в проекте. Этот уровень включает анализ основных конкурентов, как в блокчейне, так и вне его. Любой новый проект должен быть по крайней мере на порядок лучше, чем уже имеющиеся компании, иначе он, вероятнее всего, не сможет войти в число действующих игроков.

В заключение важно оценить шумиху вокруг проекта и общий интерес к нему. Что говорят о проекте самые важные участники на YouTube и влиятельные в криптосообществе люди? Поддержка сообщества важна, поскольку она может показать вам, насколько вероятен проект с точки зрения постройки пирамид, защиты от схем накачки и сброса. Проект должен выглядеть и рассматриваться как солидная долгосрочная инвестиция, чтобы предотвратить массовый сброс токенов крупными игроками, что потенциально в итоге может привести к значительному падению стоимости ваших инвестиций.

И прочие важные вещи, которые следует учитывать

Юридический анализ часто упускается из виду, но он становится все более важным, поскольку ICO привлекают все большее внимание регулирующих органов. Для проверки важно: предусматривается ли проектом хранение личных данных пользователей? Знает ли команда о влиянии принятых основ защиты данных? Упростили ли компании процессы KYC / AML? Эти вещи могут показаться тривиальными, но они могут полностью похоронить проект, если их не воспринимать всерьез. И последнее, но не менее важное: большой показатель общей жизнеспособности проекта - это то, что в VC (переменные издержки) уже инвестировали. Если у проекта есть поддержка важных игроков, это признак того, что квалифицированные люди уже проявили должную осмотрительность и решили, что это хороший выбор. Это хороший способ дополнительно проверить ваш вывод, что проект стоит того, чтобы вложить ваши с трудом заработанные деньги, но не забудьте к тому же убедиться, что проект имеет смысл именно для вас.

В конечном итоге выбор правильного ICO для инвестиций зависит от вашей инвестиционной стратегии. Если вы заинтересованы в спекуляции и краткосрочном росте стоимости, ваши основные показатели - это реклама, сообщество, упоминание о социальных сетях. Это самые важные вещи, которые следует учитывать, если вы хотите использовать огромный спрос после ICO. Однако, если вы действительно верите в проект и хотите внести свой вклад в его успех и широкое применение, вам необходимо в большей или меньшей степени, но оценить все вышеупомянутые аспекты.

В качестве нашего советника в основном выступил Matus Steis, и я добавила немного из своего опыта.