fast86

5 лет назад

Криптовалюта Celer Network: обзор предстоящего ICO на Binance Launchpad

Платформа Binance Launchpad усиленно готовится к третьему ICO в этом году после успешно проведенных двух предыдущих (BitTorrent и Fetch.ai). Оба собрали сумму хардкепа (максимально установленная сумма сбора средств на ICO) за считанные минуты и увидели рост в 6-10 раз по сравнению с ценой на ICO.

Следующий на очереди проект Celer Network, основанный четырьмя сингапурскими разработчиками. Его цель — помочь блокчейнам достичь «масштабируемости на уровне Интернета» благодаря применению методов анонимного масштабирования, которые в теории позволяют достичь скорости в миллиарды транзакций в секунду.

Хардкеп ICO Celer Network — $34,7 млн, но $30 млн уже были получены от частных инвесторов, поэтому на краудфандинг отводится лишь $4,7 млн. Проведение ICO запланировано на 19 марта на платформе Launchpad Binance.

Что предлагает Celer Network

Основная цель проекта — это разработка технологии, которая, по словам разработчиков, поможет достичь скорости блокчейна в миллиарды транзакций в секунду в надежной, анонимной и защищенной среде.

Данное решение реализуется вне блокчейна (аналогично принципу работы Lightning Network или Raiden). Теоретически такой подход более совершенный, потому что позволяет «дробить» транзакции на части, обрабатывать их на разных узлах, а потом объединять в одну транзакцию. Этот метод позволяет уменьшить нагрузку на блокчейн и сделать его быстрее в разы.

Секрет этой магии в инновационной технологии State Channels, которая была специально разработана для Celer Network.

ICO Celer Network

Как говорилось выше, ICO Celer Network пройдет на платформе Launchpad Binance с 19 по 24 марта или до того момента, пока не будет достигнут хардкеп. Предыдущие ICO на платформе от Binance завершились за считанные минуты.

Приобрести токены CELR можно будет исключительно за Binance Coin (BNB). Цена установлена в размере $0,00651 за один токен CELR. Максимальная сумма инвестиций для одного инвестора — $1500. Инвесторы получат токены через 15 дней после завершения краудсейла.

Стоит отметить один интересный факт. Цена для приватных инвесторов составляла $0,015, т.е. почти в 2,5 раза дороже, чем для обычных инвесторов. Но при этом бонусы, согласно неофициальной информации, которая всплыла из источников Binance, доходили до 115%!

Всего выпущено 10 млрд токенов, однако на краудсейл выделят лишь 6%. В целом согласно официальной информации токены распределены следующим образом:

25% — вознаграждение майнерам;
18,3% — закреплены за командой;
17% — «зарезервированы» за фондом;
15,5% — частным инвесторам;
11,5% — инвесторам «посевного» раунда;
6% — участникам ICO на Launchpad Binance;
5% — раскрутка на развитие экосистемы;
1,7% — адвайзерам.

Юридическая информация

Информации, которая бы максимально раскрывала юридическую сторону этого проекта, немного, но сразу стоит отметить, что с документами у компании все нормально. Компания была зарегистрирована 19 марта 2018 года в Сингапуре. По тому же самому адресу зарегистрированы еще несколько компаний, а сама постройка представляет собой офисное здание. Права на проект принадлежать ScaleSphere Foundation Ltd.

Соцсети и медиа

В целом аккаунты в социальных сетях Celer Network показывают постепенное стабильное развитие:

Telegram — 30.06.18 — 17164 участника, 12.03.2019 — 30038 участников;
Twitter — 30.06.18 — 2744 подписчика, первый пост был сделан 6 мая, на момент написания статьи — 9072 читателя;
Medium — 946 фолловеров;
GitHub —в июне 2018 года там почти вообще не было информации, сейчас же профиль наполнен;
Reddit — первый пост был сделан 02.06.18, 13 подписчиков, на момент написания статьи ситуация кардинально не изменилась — всего 39 читателей.

Технология State Channels

Чтобы понять всю мощь этого решения, напомним для начала, как работают смарт-контракты в сети Ethereum на примере покупки токенов ICO:

Запускается смарт-контракт;
Покупатель отправляет эфиры;
Когда эфиры поступают на кошелек продавца, покупатель получает токены.

Каждый из пунктов происходит последовательно друг за другом, в разных транзакциях и разных блоках. Поэтому отправка эфиров и получение токенов одновременно невозможны, а в Celer Network это возможно, потому что технология State Channels позволяет проводить все операции в режиме real time.

State Channels работает так:

Открывается канал, и система фиксирует его начальное состояние, при этом блокируя часть блокчейна;
Покупатель и продавец обмениваются активами, подписывают изменения своими ключами. При этом можно вносить неограниченное количество изменений и операций, и это все происходит в режиме реального времени;
После совершения всех операций участники подписываются своими ключами о закрытии канала.

Все эти действия происходят поверх основного блокчейна, а в основной блокчейн уходит уже обработанная транзакция (после этапа закрытия канала). При этом участники получают мгновенные оповещения о внесении изменений второй стороной, т.е. не нужно ждать, пока готовая транзакция будет записана в основном блокчейне.

Celer Network — это широко применимое решение, которое можно «надстроить» над любым блокчейном.

Архитектура сети Celer называется Cstack и состоит из трех уровней:

cChannel — это каналы или сайдчейны, в которых операции проводятся в режиме реального времени и снизить нагрузку на основной блокчейн. Этот уровень позволяет игровым приложениям, биржам, страховым платформам и другим dApps функционировать в сети Celer;
cRoute — маршрутизация в каналах. В Celer используется DBR (распределенная сбалансированная маршрутизация) для распределения трафика транзакций по trustless-принципу, т.е. когда доверие между пользователями не требуется. Разработчики утверждают, что cRoute может достичь в 15 раз большей пропускной способности, чем Raiden или Lightning Network;
COS — это автономная среда разработки dApp.

Также вы можете узнать, как работает эта технология, посмотрев видео от самих разработчиков:

Токеномика и криптовалюта CELR

Токен CELR — это криптовалюта стандарта ERC20, запущенная на блокчейне Ethereum. Он будет использоваться для проведения транзакций исключительно в сети Celer Network. В случаях, когда протокол будет интегрирован в другие блокчейны в качестве кроссчейновой «надстройки», комиссии за транзакции будут уплачиваться токенами «материнских» сетей.

Поэтому команде пришлось обосновывать необходимость создания собственного токена.

Токеномика состоит из трех элементов:

Proof of Liquidity Commitment (PoLC) — это процесс майнинга, цель которого — обеспечить ликвидность для экосистемы за пределами блокчейна Celer Network. Пользователям нужно держать ETH или другие монеты, чтобы получить токены CELR. Этим участники обеспечивают ликвидность пула, для того чтобы eго могли использовать поставщики услуг;
Liquidity Backing Auction (LiBA) — резервный аукцион ликвидности. Предназначен для того, чтобы поставщики услуг (создатели dApps) могли запрашивать ликвидность для оказания услуг посредством кредитования (процентные ставки согласовываются между кредитором и поставщиком). Кредиторы «сортируются» по системе ранжирования. Место в рейтинге зависит от предложенной процентной ставки, объемом предложенных монет для обеспечения ликвидности и суммой ставки в токенах CELR. Чем больше CELR ставит кредитор, тем выше его шансы получить право на предоставление ликвидности поставщикам услуг;
State Guardian Network (SGN) — обеспечение сохранности данных участников, которые вышли и сети. За сохранность данных отвечают «опекуны», которые получают плату в токенах CELR за свою работу. Шанс получить под свою «защиту» какой-либо канал увеличивается с увеличением количества поставленных CELR.

Подробнее о том, как работает экономика проекта можно прочитать в блоге самой компании.

Судя из изложенной выше информации, серьезных функций токен CELR на данный момент не выполняет. В основном он используется в качестве вознаграждения за совершение определенных действий.

WhitePaper и Roadmap

WhitePaper написана очень хорошо и в ней содержится очень много технических подробностей. Документ состоит из 68 страниц и его можно найти здесь.

Roadmap был выпущен в июне 2018 года.

С того времени команда добилась большого прогресса в процессе разработки. Результаты можно увидеть в отчете от Binance Research, в котором есть данные личного аккаунта проекта на GitHub.

Команда

Команда Celer Network состоит из специалистов, которые получили степень доктора наук в ведущих мировых университетах:

Мо Донг (Mo Dong) — соучредитель. До запуска Celer был инженером и менеджером по продукции в проекте Veriflow, который занимался формальной проверкой сетей. Является профессионалом в практическом применении алгоритмической теории игр в разработке протоколов, а также преподает разработку смарт-контрактов. Информация по соцсетям: LinkedIn не создан, профиль Facebook пустой;
Джунда Лю (Junda Liu) — соучредитель. Доктор философских наук Калифорнийского университета в Беркли. В прошлом работал в Google, где занимался разработкой сетевой инфраструктуры для центров обработки данных. Был одним из основателей мобильного сервиса Project Fi в 2014 году и ведущим специалистом по Android в сфере услуг связи. Информация по соцсетям: в LinkedIn указан как соучредитель Celer, имеет профиль на GitHub;
Сяочжоу Ли (Xiaozhou Li) — соучредитель. Доктор компьютерных наук Принстонского университета. Имеет научные работы в области распределенных систем, сетей, хранения и управления данными. В частности эти наработки использовались такими мировыми IT-гигантами, как Google и Intel для разработки продуктов. Кроме того, является эдвайзером другого open-source проекта Blockstack. Информация по соцсетям: в LinkedIn указан как соучредитель Celer, имеет профиль на GitHub, есть личная страничка в интернете;
Цинкай Лян (Qingkai Liang) — соучредитель. Имеет степень доктора наук в области распределенных систем в MIT. Имеет научные публикации, одна из которых была использована при разработке Raytheon BBN Technologies и Bell Labs . Информация по соцсетям: в LinkedIn указан как соучредитель Celer, есть пустой профиль на Facebook, имеет профиль на GitHub (в котором также указан псевдоним Victor), есть личная страничка в интернете.

Кроме учредителей, на сайте указано, что в команду также входят девять специалистов из различных областей. Также есть три эдвайзера, но громких имен среди них нет.

Партнеры

Среди партнеров представлены успешные блокчейн-компании:

Также на данный момент уже есть приличный список стратегических партнеров, в который в том числе входят крупные инвестиционные фонды:

Плюсы и минусы

Начнем с плюсов:

Уникальная технология — решения, представленные Celer Network предлагают отличное решение актуальной проблемы — масштабируемость децентрализованных сетей. Кроме того, команда разработала уникальную технологию, которая показывает просто поразительные результаты, и они подтверждены на практике (об этом читайте ниже);
Проведение ICO на площадке Binance — два краудфандинга, которые были проведены на Launchpad Binance, показали отличные результаты, даже несмотря на «медвежий» рынок (BitTorrent дал десять «иксов», а Fetch — пять). Ожидается, что ICO Celer Network будет не менее успешным;
Сильная команда — соучредителями проекта являются специалисты, которые имеют научные звания от лучших мировых университетов, и, кроме того, имеют опыт разработки в сфере децентрализованных сетей;
Именитые партнеры — в список партнеров проекта входят успешные блокчейн-компании, а также известные инвестиционные фонды.

Но также есть и минусы:

Слабые обоснования использования токена CELR — нет практического применения нативного токена сети, он в основном используется только для выдачи вознаграждений. Из-за этого можно предположить, что спрос на него будет небольшой и, соответственно, цена тоже;
Наличие конкурентов — на рынке сейчас много проектов, которые предлагают свои решения проблемы масштабируемости блокчейн-сетей. Так, например, одним из самых известных является Lightning Network (LN), который уже сейчас имеет самую развитую инфраструктуру в данном сегменте.

Рейтинг ICO Celer Network

На известном сайте по определению рейтингов первичных предложений монет ICO Bench проект Celer Network оценивается в 3,6 из 5.

Рейтинг определен на основе оценок от трех экспертов и бота сайта ICO Bench. Среди положительных моментов специалисты отмечают проведение IEO на Binance, наличие именитых партнеров, инновационную технологию и сильную команду. Однако Benchy (бот сайта) оценил проект всего лишь в 2,7 из 5.

Крипто-СМИ CryptoPotato провел свой анализ и дал проекту 8,5 баллов из 10:

Общий вывод: стоит ли инвестировать в Celer Network

В целом вокруг этого проекта и предстоящего IEO на Binance стоит большой информационный шум. Цена Binance Coin стабильно растет, потому что купить токены CELR можно будет исключительно за BNB. Поэтому в качестве краткосрочного актива Celer Network, скорее всего, очень перспективен.

Кроме того, команда доказала работоспособность технологии в тестовой сети CelerX, а также заинтересованность юзеров:

Несмотря на то что у пользователей нет никакой мотивации (денежной) пользоваться блокчейном CelerX, на данный момент в сети насчитывается 3300 активных пользователей в месяц. Всего разработано 28 924 гомоку-игр (древняя японская логическая игра), и в среднем каждый пользователь играет в 9 игр. На данный момент на подтверждение транзакции уходит 20 мс, и уже было обработано 1,1 млн транзакций. Тестовая сеть является абсолютно бесплатной для пользователей, в основной также не будет взиматься никакая плата.

Также проект имеет сильные стороны в лице проверенной экспертной команды и крупных известных партнеров.

Однако для «ходла» токен CELR может оказаться не самым лучшим решением, потому что его практическое применение в системе (по крайней мере, в ее текущем описанном состоянии) заключается лишь в выплате поощрений за использование сети. А это значит, что вполне может произойти такая ситуация, что CELR будет не востребован на рынке.

Мы надеемся, что этот обзор был для вас полезен и вы примете правильное решение касательно инвестиций в Celer Network.