Теория предпринимательства. #2 Как концепция реальных издержек нарушает экономический расчет

В рамках концепции реальных - объективных - издержек представление о ценах экономических благ формируется сверху вниз: первичные факторов производства переносят свою стоимость на промежуточные блага - капитальные ресурсы и так далее. Таким образом, проходя по цепочке стадий производственной структуры от благ более низкого к благам более высокого порядка, стоимость конечного продукта складывается как сумма "затрат" на промежуточные продукт, увеличенная на размер стоимости первичных факторов производства (труда, земли, капитала и т.д.), используемых непосредственно в рамках производства конкретного продукта. В рамках обозначенной логики на практике производится не только подсчет цен, но и расчет ВВП.

В данном условном примере цена хлеба - конечного блага - складывается из цен промежуточного продукта. Цена хлеба в 8 (денежных единиц - далее без них) распадается следующим образом: 

• Цена хлеба 8: 3 - добавленная стоимость производителя хлеба; 5 - цена теста;
• Цена теста 5: 2 - добавленная стоимость производителя теста; 3 - цена муки;
• Цена муки 3: 1 - добавленная стоимость производителя муки; 2 - цена пшеницы;
• Цена пшеницы 2: 2 - добавленная стоимость производителя пшеницы.

На каждой стадии такой производственной структуры будущая цена промежуточного (пшеница; мука; тесто) или конечного (хлеб) продукта определяется издержками на их создание - ценой промежуточного продукта и добавленной стоимостью, распадающейся на стоимость первичных факторов производства на данной стадии. Мы упрощаем технологию производства и предполагаем, что каждый последующий продукт возникнет из предыдущего будто бы сам собой. В реальности все немного сложнее: цена складывается из массы различных факторов производства и промежуточных продуктов, используемых одновременно. 

Добавленная стоимость на каждой стадии производства распределяется между всеми владельцами факторов производства, использованных на данной стадии, за исключением используемых промежуточных продуктов - они оплачиваются в цене закупки. Так, производитель хлеба распределит 3 единицы добавленной стоимости между работниками (оплатив заработную плату), собой (оплатив свою прибыль) и владельцами природных ресурсов, если они необходимы в производстве. Кроме того, в нашем конкретном примере пшеница возникает будто бы из ничего - в реальности это  не так, поскольку производство пшеницы сегодня также требует использования промежуточной продукции. В целях упрощения логики мы считаем, что при производстве пшеницы были использованы исключительно первичные факторы производства - труд и земля - в результате чего вся ее стоимость сформировала добавленную стоимость продукта.

Кроме того, мы можем заметить, что сумма добавленных стоимостей каждой стадии равна стоимости конечного продукта. Таким образом, добавленная стоимость формирует доходы владельцев всех факторов производства: труда, земли и капитала, задействованных на всех стадиях производственной структуры. Введя налог на добавленную стоимость в размере 20% и, собрав: 0.4 + 0.2 + 0.4 + 0.6 = 1.6 НДС, государство легко можем расчитать, что ВВП нашей экономики равно 1.6/0,2 = 8 денежных единиц.

Все бы хорошо, если бы не ряд "но". 

Следуя данной логике мы можем с чистой душой заявить, что рост цены хлеба приведет к увеличению доходов всех владельцев факторов производства. Всё так - доходы действительно вырастут. Однако данный рост будет характеризовать доходы в стоимостной форме. В реальном выражении увеличения не произойдет. Давайте представим, что будет происходить в динамике в случае появления дополнительных денег у производителей хлеба.

Вновь поступающие в экономику деньги или рост цен не охватывают все стадии производства одномоментно во времени. Увеличившиеся цены хлеба в начальный период времени позволят производителям хлеба получить больше денег (конечно, мы помним о законе спроса и предложения, эластичности и т.д.). Такой же эффект будет наблюдаться, к примеру, если государство обеспечит производителя дополнительными деньгами, выпущенными центральным банком. Однако у производителей муки, теста и пшеницы в данный момент времени не будет больше денег - их состояние по-прежнему будет соответствовать прежним условиям. 

Производителя хлеба, имея больше денег, совершенно справедливо смогут предъявить дополнительный спрос на комплементарные факторы производства. Кроме того, конкурируя между собой за ограниченный объем муки, производители хлеба вызовут рост цены на данный промежуточный продукт, поскольку каждый из них (или те, кто получил дополнительные деньги) сможет уплачивать более высокие цены. В результате инфляция охватит все стадии производства, но не сразу, а поэтапно. Кто же тогда окажется в выигрыше?

Очевидно, что те, кто получает новые деньги первыми, обладают возможностью использовать сложившееся положение в своих целях, поскольку рынок еще не знает, что увеличение платежеспособного спроса не обеспечено реальным увеличением доходов. То есть они - первые получатели более высоких цен или дополнительных денег - смогут купить больше факторов производства или промежуточных продуктов. А наиболее всех пострадают производители, сталкивающиеся с инфляцией в самом конце цепочки: производители пшеницы не смогут "передать" инфляцию дальше. Кроме того, производители муки последними столкнутся с изменившимися условиями на рынке факторов производства. К этому моменту предприниматели на предыдущих стадиях производства своими действиями завысят цены факторов производства. Теперь для того, чтобы произвести прошлый объем пшеницы нужно будет уплатить более высокие цены за комплементарные факторы производства - труд и капитал.

Однако не все комплементарные факторы производства смогут быть перемещены на стадии, более приближенные к потреблению. Так, производители хлеба смогут переманить работников из сферы производства пшеницы за счет выплаты более высоких заработных плат. Однако они не станут предъявлять дополнительный спрос на комбайны, используемые в производстве пшеницы, потому что комбайн является неадаптивным фактором производства - то есть таким фактором производства, который не может быть использован на других стадиях производственной структуры: он бесполезен при производстве муки. 

Что же увидит правительство? Правительство увидит, что объемы в отрасли производства пшеницы сократятся. И это при том, что часть комбаинов будет стоять без работы! Политики затрубят о недозагруженности производственных мощностей в сельском хозяйстве. И объяснят данную недозагруженность нехваткой денежного капитала у сельскохозяйственных предприятий: если бы у производителей пшеницы были необходимые денежные ресурсы - они смогли бы нанять работников на комбайны. И производить больше!

Однако к данному моменту в экономике будет наблюдаться диспаритет прибыли между стадиями производственной структуры. Предприниматели на более приближенных к потреблению стадиях будут получать более высокую прибыль, так как первыми смогут использовать ситуацию в своих интересах. Более высокая прибыль в результате эффекта выравнивания норм прибыли приведет к перетоку капитала в данную отрасль - и, в целом, во все отрасли, обеспечивающие более высокую норму прибыли. Таким образом, кредитная экспансия, проводимая в целях финансирования сельского хозяйства, все равно в конечном итоге приведет к тому, что дополнительные ресурсы попадут на конечные стадии производства.

Означает ли это, что нам не нужно использовать концепцию реальных издержек на практике? Во все нет! Мы говорим о том, что одностороннее восприятие издержек, без учета субъективных факторов и качественного анализа, приводит к возможности различных манипуляций, приводящих к обогащению одних за счет других. Поскольку данное обогащение не является рыночным, но обеспечивается за счет государственного принуждения (в случае запуска кредитной экспансии), оно не является сколь-нибудь "справедливым" и допустимым, и не способствует развитию экономики.

Упор на реальное представление издержек в отрыве от понимания субъективной природы стоимости, позволяет правительствам использовать кредитную экспансию в собственных целях, что приводит к искажениям в системе относительных цен, нарушению экономического расчета, необоснованному изменению производственной структуры, сокращению валового выпуска и развитию экономического цикла.

П.С.: Целью всего, что я пишу здесь по теории, является повышения уровня знаний широкого и неопределенного круга лиц о законах экономической теории. Я стремлюсь к развеиванию мифов об экономике как о массиве цифр и формул, успех которых может быть описан механистически. Поэтому лучшим результатом является формирование у людей понимая того, что эффективность экономики определяется исключительно действиями людей, уровнем их свободы и отсутствием или наличием контроля, ограничений и принуждения со стороны государства и других проводников насилия (институциональных и нет). Если ты прочитал это и узнал что-то новое - не спеши делать апвоты и репосты - спеши использовать знания в своей жизни!

апвот50-50: 80% авторского вознаграждения в GBG будет распределено между всеми кураторами

репост3: 3% авторского вознаграждения в GBG будет распределено между сделавшими репост