snooze

6 лет назад

Подробно об ICO: что это, какие ICO наиболее успешны и как выглядит этот рынок сейчас

Сегодня торговля на криптовалютном рынке становится прибыльным и популярным занятием. Крупнейшие инвесторы вкладывают миллионы долларов в новые и проверенные временем проекты. Поэтому важно разбираться в основных терминах, если вы хотите развиваться в этой области. Сегодня речь пойдет об очень важном понятии, носящем название ICO.

ICO расшифровывается как Initial coin offering, а буквальный перевод - "первичное размещение монет". Название возникло как аналогия для "IPO" (первичное размещение акций - термин из области торговли традиционными финансовыми активами). Сама процедура ICO, впрочем, отличается от классического размещения акций на бирже (IPO). Её суть - это продажа определенного количества заранее выпущенных монет (токенов) нового проекта за другую, более известную криптовалюту (например, эфир или биткоин). Чаще всего такая процедура происходит на старте проекта, а токены продают, чтобы привлечь средства.

Основное отличие ICO от IPO в том, что приобретаемые токены (в отличие от акций) не дают права на владение частью активов проекта. Токены чаще используются как внутренняя валюта стартовавшего проекта, а иногда - просто как цифровые деньги.

Хорошо раскрывает суть ICO цитата из Financial Times:

ICO - это нерегулируемый выпуск криптовалют, в процессе которого инвесторы привлекают средства в биткоине и иных криптовалютах!

Итак, в ходе ICO вы отдаете биткоин, эфир или другую ходовую валюту, а взамен получаете определенное количество новой криптовалюты.

Отсюда следуют два вывода:

- Поскольку в проект вкладываются ликвидные криптовалюты, получаемые в обмен на нее монеты могут с относительной успешностью торговаться на криптовалютных биржах (по аналогии с тем, как вложенные в процессе IPO в компанию средства повышают ценность как компании, так и акций);

- Успешность ICO и ценность монеты на биржах будут зависеть от концепции и актуальности проекта, для привлечения средств в который проводится ICO.

Основная цель инвесторов, которые приобретают токены - не поддержка интересного проекта, как может показаться на первый взгляд (хотя и это играет свою роль). Истинная цель - это приобретение выгодного актива, который можно будет выгодно продать в случае повышении цены на него.

Резюмируем вышесказанное: ICO - это способ привлечения средств к какому-либо проекту, в результате которого недавно созданные криптовалюты могут закрепиться на рынке.

Самые успешные ICO в истории (с финансовой точки зрения)

Популярность ICO возрастает, потому что криптовалютный рынок сейчас находится на той стадии, когда темпы роста его общей ценности просто фантастические. Это дает хорошие шансы для развития продуманных и качественных проектов, которыми занимаются талантливые люди. Некоторые государства (например, Китай) не признают законность процедуры ICO (хотя в том же Китае сама по себе криптовалюта полностью легализована), что не мешает проектам, привлекающим средства таким образом, расти как грибам после дождя. Не все одинаково преуспевают в сборе средств. Это стало своеобразным искусством. Нужно разработать хорошую дорожную карту проекта (долгосрочный план его развития), иметь четкую и вписывающуюся в современные реалии концепцию, привлечь потенциальных покупателей средствами маркетинга - и даже этого все еще будет недостаточно для гарантированного успеха. Качество разработки, отсутствие потенциальных конкурентов... в общем, в большей степени успех может стать случайным.

Перед тем, как привести примеры успешных ICO, стоит отметить, что количество привлеченных средств - это субъективный фактор. Как вы увидите на примере одного из проектов, недостаточно просто собрать огромную сумму денег - необходимо правильно ей распорядиться, иметь четкий план и, самое главное, обеспечить надлежащую безопасность привлеченных средств.

Итак, шесть наиболее успешных с финансовой точки зрения ICO:

1. EOS

Начало ICO: июнь 2017 года

Собрано: 883.4 миллиона долларов.

За время проведения процедуры проект привлек почти 900 миллионов долларов - это впечатляющая сумма! Суть проекта - масштабируемая платформа для создания сервисов на базе собственного блокчейна (по аналогии с Ethereum). Это абсолютный рекорд, который, впрочем, намеревается побить Telegram, основанный Павлом Дуровым, который также планирует привлечь огромную сумму в процессе первичного размещения монет.

2. Tezos

Начало ICO: июль 2017

Собрано: 232 миллиона долларов

Довольно большое количество средств собрал проект Tezos всего за 14 летних дней. Компания планирует разработать блокчейн-платформу, позволяющую создавать смарт-контракты, а также внедрить консенсус-систему, которая позволит обходиться без хардфорков (разделений блокчейна в результате конфликта внутри сообщества) и динамично развиваться. Впрочем, конфликты произошли в самой компании уже вскоре после проведения ICO - и все из-за затянувшейся разработки.

3. FileCoin

Начало ICO: 10 августа 2017 года

Собрано: 205.8 миллионов долларов (из них - 135 миллионов всего за час)

Что характерно, этот проект привлек 52 миллиона долларов в виде фиата (долларов США) в ходе предварительной, еще до официального старта ICO, продажи токенов. Проект проектировался как децентрализованное хранилище файлов на блокчейне (как альтернатива облачным хранилищам). При этом обычные пользователи имеют возможность заработать на FileCoin, если будут продавать пространство на своих жестких дисках.

4. Bancor

Начало ICO: июнь 2017 года

Собрано: 153 миллиона долларов

Проект привлекал средства в виде валюты Ethereum и сумел собрать 153 миллиона долларов всего лишь за 3 часа. А создавался Bancor как средство создания новых криптовалют. Сервис должен поддерживать смарт-контракты, с помощью которых можно регулировать цену созданных криптовалют - все это с целью "отвязки" курсов валют от влияния нестабильного рынка и бирж в частности.

5. The DAO

Начало: 1 мая 2017 года

Собрано: 152 миллиона долларов

Довольно противоречивое мероприятие. В мае 2016 года в рамках ICO для данного проекта было продано токенов на сумму (в валюте Ethereum) порядка $152 млн долларов. Проект задумывался как децентрализованный инвестиционный фонд, который инвестировал бы средства в новые перспективные проекты, основанные на блокчейне Ethereum. Однако уязвимости, обнаруженные в смарт-контрактах DAO, позволили неизвестным хакерам украсть около трети вложенного эфира. В результате сообщество приняло решение откатить блокчейн Ethereum, чтобы вернуть похищенные средства. Однако не все были согласны с таким решением, что послужило причиной хардфорка, в результате которого появился Ethereum Classic. А судьбе DAO нельзя позавидовать - его убрали со всех крупных бирж.

6. Status

Начало: 20 июня 2017 года

Собрано: 108 миллионов долларов

Данный проект занимается разработкой приложения, которое одновременно будет выполнять функции мессенджера и браузера для владельцев Ethereum. Также к нему в качестве плагинов можно будет подключать сторонние приложения на базе Ethereum.

Интересно, что этот проект был одним из первых, которые вызвали проблемы с транзакциями в сети Ethereum - настолько увеличилась нагрузка на нее в результате ажиотажа, связанного с ICO.

Рост доходности ICO по годам

За считанные годы, которые существует криповалютный рынок и концепция ICO, концепция первичного размещения монет обрела фантастическую популярность и очень сильно увеличила количество привлеченных средств. Достаточно упомянуть, что если в 2014 году всеми проектами привлечено было лишь 26 миллионов долларов, то в 2017 году эта цифра приблизилась к 4 миллиардам! Это наглядно показывает график, взятый с портала https://www.coindesk.com/ico-tracker/:

Как выглядит рынок ICO на данный момент?

Можно с сожалением констатировать, что большие деньги привлекают не только честных людей, но и множество мошенников. Это справедливо и для криптовалютного рынка. Здесь в последние годы появилось множество так называемых скам-проектов (то есть проектов, цель которых - собрать как можно больше денег и либо заняться их перераспределением до тех пор, пока проект сможет привлекать новых инвесторов, либо просто исчезнуть вместе с ними).

Но не все печально, ведь и стоящие проекты также появляются в немалых количествах. Как поучаствовать в их ICO?

Сначала внимательно изучите условия на сайте проекта, проводящего ICO. У некоторых есть минимальных порог в хода, который может сильно отличаться по размеру - для кого-то это $100, а для некоторых - $1 000 000. Если все условия получения токенов вас устраивают - просто переведите эфир или биткоин со своего кошелька на адрес, указанный организаторами - и в ответ вы получите определенное количество токенов. Процесс участия я расскажу со всеми подробностями и скринами в ближайшей статье, поэтому следите за новостями на канале!

Как не вложиться в ICO скам-проекта? Для полного раскрытия этой темы нужна отдельная статья, однако можно дать один простой, но дельный совет. Всегда обращайте внимание, как проект "отвечает" на следующие вопросы: "кто?", "что?", "как?".

- Вопрос "Кто?" можно задать иначе: "Кто занимается разработкой проекта?". То есть необходмо обратить внимание на команду разработчиков - от их репутации и опыта может зависеть успех проекта в целом.

- Вопрос "Что?" (или "Зачем?") равнозначен такому вопросу: "Какая концепция лежит в основе проекта?". Успешные проекты, которые задумывались как долгосрочные, должны занимать определенную нишу, быть востребованными, а не создаваться только ради заработка.

- Вопрос "Как?" можно воспринимать как вопрос "Какие технологии используют разработчики?". Создавать очередную валюту-клон на платформе Ethereum, не предлагая ничего нового - не самая хорошая идея. Поэтому на технологию стоит обращать самое пристальное внимание. Обычно создатели скам-проектов не слишком хорошо разбираются в технических вопросах.

Но этим не ограничивайтесь - ищите разнообразную информацию на сайтах разработчиков, в блогах, на Github. Обращайтесь к профильным специалистам за комментариями, отслеживайте популярность проекта в соцсетях и Google - все это поможет составить мнение о благонадёжности проекта.

Спасибо, что читаете, друзья! Конских профитов и железной дисциплины вам!

Я буду и дальше готовить для своих подписчиков ценные обучающие материалы.

Спасибо за внимание и ...

Благодарочка за апвот +)))
Ну и как всегда, 100-500 кармы к удачи при репосте! Она всем пригодится! +))))

Мой телеграмм канал https://t.me/joinchat/FTkLqAxum4_tfggmyvA21w

...

Ваши идеи, пожелания и конечно критику, с удовольствием выслушаю в комментариях +)

ПС.,

@snooze возвращает 100% GBG за апвот, используйте все 100% силы +)

Настраивайте меня на апп в своих телеграмм-ботах.

С уважением, @snooze