Рынок башенной инфраструктуры РФ - оценки и тренды

Аналитическое агентство AC&M выпустило обзор рынка башенной инфраструктуры в России в 2017-2018 году. Вашему вниманию представляю конспект этого исследования - основные факты и тренды. Для желающих ознакомиться с полным текстом обзора - ссылки внизу для скачивания .pdf файлов.

Число высотных сооружений для размещения базовых станций сетей мобильной связи в России на 1 июля 2018 года достигло около 73 тысяч.

Парк высотных конструкций растет на 3-5% в год, наиболее быстрые темпы роста демонстрируют независимые инфраструктурные компании, крупнейшие из них - “Русские Башни”, “Вертикаль” и “Сервис-Телеком” с совокупной долей в 85% всех сайтов.

Начало строительства сетей 5G потребует значительного наращивания числа альтернативных площадок - опор, вышек и столбов.

Пока что только у “Русских башен” из всех независимых операторов есть серьезные возможности за пределами столиц. Можно предположить, что нас ожидает экспансия независимых операторов в регионы в ближайшие 2-3 года с консолидацией малых участников рынка.

Выручка независимых башенных компаний растет быстрее, чем расширяется их парк за счет постоянного повышения среднего числа арендаторов на один объект - спрос формируют, как корпоративные, так и муниципальные пользователи. Совокупная выручка независимых операторов башен в 2018 году по оценкам AC&M достигнет не менее, чем 4.1 млрд руб.

Россия остается шестым по размеру рынком в мире по численности высотных сооружений для размещения аппаратуры мобильной связи, уступая Китаю, Индии, Японии, США и Индонезии. На конец 2017 года в РФ можно было насчитать 70 тысяч отдельно стоящих высотных сооружений, включая столбы, мачты и башни. Прогноз на конец 2018 года - чуть менее 74 тысяч.

Потребность в новых сооружениях сохранится на уровне более 3 тысяч в год в связи в связи с необходимостью повышения плотности сетей в крупнейших мегаполисах.

Независимые компании обеспечили почти половину прироста парка высотных сооружений, другую половину - операторы мобильной связи и ШПД.

Важный тренд - рост заполняемости башен и среднего числа арендаторов на башню. У независимых арендодателей среднее число арендаторов на объект уже находится в диапазоне 1.6-2.0 и показывает тенденцию к росту. У отдельных участников рынка в некоторых регионах этот показатель достигает 2.9.

Показательно, что оператор, который в 2018 году ввел в эксплуатацию больше всего новых базовых станций (ВымпелКом), практически не строил новые собственные башни.

Важно отметить, что начало расти число арендаторов, не относящихся к сегменту мобильной связи. На высотных сооружениях начали размещаться системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, приборы мониторинга окружающей среды и дорожного движения, камеры систем безопасности и другое оборудование. Это формирует растущий поток доходов для владельцев пассивной инфраструктуры.

Ставка аренды позиции для типичной базовой станции варьирует в диапазоне 25-40 тысяч рублей в месяц в московской лицензионной зоне и 18-26 тысяч в регионах. Как правило, имеет место индексация в размере 5-6% в год. Размещение других устройств может приносить владельцу сооружения дополнительно 1-2 тысячи рублей в месяц.

Крупнейшими владельцами высотных сооружений остаются операторы сотовой связи, но доля независимых растет.

Помимо упомянутых, есть еще более двадцати небольших участников рынка, как правило, региональных: РТРС, Таттелеком, Мотив, Агропромсоюз, Башинформсвязь, Спутник-телеком, ВО ТРК, Сотка Высоток, Гранд, МИР ИТ, Промтекс.

В отрасли идет консолидация - за год произошло слияние компаний Сервис-Телеком и Линк Девелопмент, Русские башни приобрели нескольких небольших операторов, включая ЗАО Сектор. Процесс консолидации продолжится с высокой вероятностью. Средняя цена приобретения объекта может составлять около 50 месячных арендных сборов.

Интересным направлением для развития башенных операторов станет разработка новых технологических решений, позволяющих обеспечивать покрытие мобильной связи в сложной среде - внутри зданий, вдоль транспортных магистралей, инфраструктура для летающей беспилотной авиации и так далее.

Перспективным направлением развития может стать увеличение объема услуг, предоставляемых арендодателями операторам, то есть вместо только сдачи в аренду места, сдача в аренду собственного оборудования и устройств (датчиков, камер, приборов контроля и т.п.), а также содействие в эффективном покрытии площадей.

Полный текст обзора можно читать на MForum.ru на русском языке, .pdf, на английском языке, .pdf

За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62