Кому же была продана Роснефть? Похоже, кому-то из наших)))

Мой первый пост на Голосе был посвящен как раз приватизации Роснефти в конце 2016г:
Сенсационная продажа Роснефти!!! . Действительно, это было очень неожиданное и приятное событие, и из-за размера сделки в 10.5млрд.евро, и из-за "прорыва санкционной блокады", но сейчас, спустя 1.5 месяца, потихоньку вырисовывается весьма неприятная картина, которую инфографикой можно показать так:

(Оф. слоган Роснефти - На Благо России, источник)

Вообще, сразу после сделки стали появляться вопросы, несколько линков:

1. Юлия Латынина Финансовые спецоперации: Кому на самом деле продают «Роснефть»? 12.12.2016
2. Сергей Алексашенко Все тайное рано или поздно становится явным 17 января 2017
3. Италия: «Кто же купил акции «Роснефти»?» 1 февраля 2017
4. REUTERS Как Россия продала свою нефтяную жемчужину, не сказав, кто покупатель 25 января 2017

Все бы это можно было игнорировать и списать на слухи и происки "демшизы", но недавно о непрозрачности сделки заговорила "тяжелая артиллерия" финрынка: международное рейтинговое агентство Fitch , статья на РБК: У Fitch возникли вопросы о сделке по приватизации «Роснефти»

Полная схема по продаже 19,5% акций «Роснефти» остается загадкой, заявили аналитики Fitch. Им непонятно, какую роль в сделке могли играть облигации «Роснефти» на 600 млрд руб. и как Glencore обошелся столь малым риском

выясняется, что Glencore своими вложила только 300млн.евро, или купила 0,54% акций, а структура владения остальными 9,2% неясна. Поручителями по сделки выступил итальянский банк Intesa и консорциум неизвестных российских банков.

Наконец, известный в России нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин в своем фейсбуке рубанул правду-матку, сказав то, что у всех уже в голове вертится:

Тут как бы уже прямой намек, что идет переписывание гос.собственности на новых "Великих Князей"... В любом случае, на данный момент только 2 человека точно знают, что произошло на "приватизации" - Сечин и Путин. Но я думаю также, как Крутихин, в мире даже уже название придумали для подобных схем - "Русская Матрешка", когда через кучу посредников и офшоров прячутся концы в воду.

Но фиг с ними, будем циниками:

Быть совладельцем компании, принадлежащей верхушке нового феодализма, ведь не плохо?

И есть 2 повода подумать, когда лучше зайти в Роснефть:

Во-первых, только что вышел годовой отчет за 4-й квартал и весь 2016-й год , на первый взгляд все очень плохо, падение прибыли в 2 раза, рост долга, но рынок пока его не отыграл (только начал отыгрывать вчера, -1% с отчета).

Во-вторых, послеприватизационный гэп закрыт, и можно подумать о лонгах:

Есть еще одна маленькая подсказка, которая появилась из новости Fitch :

Glencore предоставил Intesa как залогодержателю гарантию в размере до €1,4 млрд на случай падения цены акций Роснефти, находящихся в залоге, однако некие российские банки согласились полностью компенсировать Glencore эту сумму.

по-простому, у российских неназванных банков появился интерес держать акции Роснефти выше цены приватизации, а эту цену легко посчитать: на приватизации было продано 19,5% акций 2 066 644 674 штук за 10,5 млрд.евро, получается цена Glencore ~5,08 евро, или, по текущему курсу 311,7 руб. (надо время от времени пересчитывать по курсу евры). Поэтому я предполагаю, что наиболее хорошая точка входа, (если дадут) - это ниже 320руб., обозначенная желтым маркером на графике. Конечно, в долгосрок нефтегаз сейчас большой вопрос, но в России по-большому счету, все нефтегаз)))

p.s. В свети новой информации, становится более понятной ситуация с арестом Улюкаева: видимо он что-то имел против такой схемы переписывания гос.собственности на "хороших людей", либо слишком много хотел за покрытие информации, вот его и подставили. Ну и воспитательный эффект на других чиновников - чтобы знали, кто в доме хозяин.

Всем удачных инвестиций, и да, с праздником Дня Защитника Отечества 23 февраля!))