Анализ рынка ритейла | MIDLE - цифровой роботизированный ритейлер на Blockchain

Анализ рынка ритейла

Обзор рынка ритейла

Современный рынок ритейла представлен крупными торговыми сетями. Доход топ 250 компаний составляет 4,41 трлн долларов США в год, из которых 30,7% ($1,356 трлн) составляет доход топ 10 компаний.

В топ 10 входят такие компании как Wal-Mart Stores, inc ($485,873 млрд), Costco Wholesale Corporation ($118,719 млрд), The Kroger Co ($115,337 млрд), Schwarz Group ($99,256 млрд), Walgreens Boots Alliance, inc ($97,058 млрд), Amazon.com, inc ($94,665 млрд), The Home Depot, Inc ($94,595 млрд), Aldi Group ($84,923 млрд), Carrefour S.A. ($84,131 млрд), CVS Health Corporation ($81,100 млрд).

Опубликованный в конце 2016 года отчет показал, что онлайн-рынок товаров повседневного спроса (англ. Fast Moving Consumer Goods, далее - FMCG) в Китае достиг стоимости более $25,3 млрд, что делает его более дорогим, чем американский и британский рынки.

Рисунок. Топ 10 ритейл компаний

Наибольшие темпы роста показал крупнейший Интернет-ритейлер Amazon +4 позиции за год. Amazon начал свое продвижение в рейтинге Deloitte со 186 строчки - там Amazon находился 17 лет назад. Все эти годы он демонстрировал двузначные темпы роста, которые обеспечивал постоянный поток инноваций продуктов и услуг.

Онлайновый продуктовый сектор также выходит на новые рынки. Был значительный рост стоимости, например, в Таиланде +104%, Малайзии +88% и Вьетнаме +69%, где электронная коммерция находится на ранних стадиях.

Известные своей привязанностью к гипермаркетам большого формата, в последние месяцы в США быстрыми темпами растут онлайн-покупки бакалейных товаров, что составляет 30% от общей численности населения. Ежегодные расходы на еду и алкоголь через электронную торговлю в этом году прогнозируются в размере $20 млрд.

В Латинской Америке за последние 12 месяцев произошло небольшое увеличение онлайн-покупок бакалейных товаров. Компания Kantar Worldpanel заявила, что отсутствие доверия к методам оплаты в сочетании с подавляющей популярностью дисконтных форматов делает Латинскую Америку одним из самых сложных регионов для брендов, которые преуспевают в онлайн-мире. В большей части Латинской Америки электронная торговля значительно отстает от традиционных методов покупки. Исключением является Аргентина, где электронная торговля лидирует.

Главный исполнительный директор Aldi раскрыл планы компании, согласно которым к 2022 году немецкий ритейлер, который на данный момент насчитывает 762 британских магазина, собирается открыть еще 238 точек продаж в Великобритании. Согласно планам Aldi, ритейлер вложит в развитие сети один миллиард долларов и создаст до 8 000 рабочих мест.

Исполнительный директор Lidl сообщил, что в долгосрочной перспективе ритейлер будет иметь от 1200 до 1500 магазинов в Британии по сравнению с нынешними 710. «Чтобы еще больше укрепить наши позиции на британском рынке, мы продолжим инвестировать в расширение сети в Великобритании», - заявил исполнительный директор британского подразделения Lidl Christian Hartnagel.

Интернет-ритейл

В связи с развитием сети Интернет, расширением ее зоны покрытия и массовым использованием смартфонов или планшетов, появился новый вид ритейла - Интернет-ритейл входящий в более широкую классификацию - электронная коммерция.

Интернет-ритейл обладает рядом конкурентных преимуществ:

Снижение затрат за счет отсутствия необходимости содержания торговых помещений (аренда, оборудование и т.п.), сотрудников работающих в торговом зале;
Снижение издержек за счет того, что учет поступления товаров на склад и их продажи осуществляется в одной информационной системе (нет разрыва между движением товаров, со склада на полки и с полок на кассу);
Отсутствие ограничения по территории (локация, регион, страна);
Доставка товаров в любую точку мира;
Доступ к ассортименту магазина из любой точки мира через сеть Интернет;
Использование различных платежных средств.

Недостатки Интернет-ритейла:

Информационная безопасность, сохранение платежных и конфиденциальных данных покупателей;
Отсутствие возможности непосредственного ознакомления с товарами;
Получение товаров отложено во времени от момента совершения оплаты;
Полная зависимость от инфраструктуры (подключение к сети Интернет, электроэнергия, аппаратные и программные сбои).

Классические ритейлеры вынуждены подстраиваться под развитие Интернет-ритейла для того, чтобы не терять прибыль и получить долю Интернет-рынка.

Из плана стратегических инициатив компании Walmart на 2019 год:

Предполагается что рост продаж в Walmart US eCommerce составит около 40%;
Ожидается открыть 1000 интернет-магазинов в Walmart US.

15 сентября 2017 года крупнейший ритейлер Китая - компания Fintech JD Finance, крупнейший в Таиланде розничный конгломерат Central Group, а также Provident Capital объявили о совокупных инвестициях до 500 млн долларов в создание совместного предприятия в Таиланде, охватывающего услуги электронной коммерции и финтех, соответственно. По состоянию на 30 июня 2017 года JD Finance обслуживала более 500 000 корпоративных клиентов и 150 миллионов индивидуальных потребителей.

Исследование проведенное компанией Kantar Worldpanel показывает, что продажи продуктов через электронную коммерцию за прошедший год выросли на 30%. Продажи бакалейных товаров через платформы электронной коммерции выросли также на 30%. Наибольший прирост зафиксирован в Китае +52% и Южной Корее +41%. Например, прирост в Великобритании +8%, во Франции +7%, и +5% в Японии и США.

Прогнозы Kantar Worldpanel показывают, что к 2025 году онлайн-FMCG станет бизнесом в размере $170 млрд, а доля рынка составит 10%. Южная Корея и Китай, как ожидается, возглавят путь с большим глобальным подъемом из США, который, по оценкам, вырастет с 1,5% доли электронной коммерции в 2017 году до 8% в 2025 году.

В настоящее время на электронную коммерцию приходится 4,6% всех продаж FMCG, пока канал электронной коммерции растет, рынок FMCG в целом увеличился всего на 1,3% за тот же период.

Для удержания доли рынка, снижения издержек и увеличения прибыли ритейлеры вынуждены подстраиваться под происходящие в мире изменения вкладывая многомиллионные инвестиции во внедрение инноваций и изменение своей структуры.

Роботизация и автоматизация	Роботизированный склад при аптеке с автоматическим формированием заказов (Внедрено) [Ригла]
	Роботы для контроля ошибок в цене и размещения товаров на полках магазинов (Тестирование) [TARGET]
	Система хранения и транспортировки внутри склада на основе AGV роботов (Внедрено) [Amazon]
Предиктивная аналитика	Система Amazon Dash предиктивного прогнозирования спроса (Внедрено) [Amazon]
	Предиктивная аналитика для прогнозирования спроса на основе метеорологических данных (Внедрено) [TESCO]
	Отслеживание качества мясной продукции по всей цепочке поставок (от фермы до магазина) (Тестирование) [Sainsburys]
Интернет вещей (IoT)	Система RFID-меток для автоматизации управления запасами (Внедрено) [ZARA]
	Торговые аппараты с автоматическим пополнением запаса (Внедрено) [Coca-Cola]
	Склад с системой "Интернет всего (IOE)" (мониторинг всех операций на складе) (Внедрено) [Lids]
Беспилотники и дроны	Беспилотный наземный модуль для доставки продуктов питания (Внедрено) [Domino's]
	Дроны для инвентаризации складских остатков (Тестирование) [Wal-Mart]
	Дроны для доставки товаров из РЦ покупателям (Тестирование) [Amazon]

Таблица. Примеры тестирования и внедрения цифровых технологий крупнейшими ритейлерами.

Согласно исследованию Центра цифровой трансформации швейцарской бизнес-школы IMD, в ближайшие пять лет 40% компаний, которые сейчас занимают лидирующее положение в отрасли, утратят свои позиции, если не проведут цифровую трансформацию.

Логистика и доставка

Логистика в ритейле является ключевым элементом, так как без оперативной и дешевой доставки товаров от производителя в конечные точки продаж невозможно создать большой оборот широкого ассортимента товаров. Все крупные ритейлеры создают свою логистическую сеть состоящую из распределительных центров, транспорта и обслуживающего персонала.

Не смотря на то, что создание одного распределительного центра обходится в значительную сумму, это позволяет ритейлеру сократить затраты на перевозку товаров, а также расширить возможности для локальных производителей товаров.

Британская компания Morrisons расширила свои отношения с Amazon, что позволяет их клиентам заказывать еженедельный продуктовый набор для доставки в течение часа в Лондоне и Хартфордшире. Morrisons начала поставлять товары со своего центрального склада в Amazon в июне и уже предлагает тысячи продуктов через службу доставки свежих продуктов американской компании, которая в настоящее время работает в Лондоне. В рамках сервиса Prime Now, заказы будут отобраны в местном магазине Morrisons сотрудниками супермаркета, которые затем будут собраны и доставлены Amazon либо в течение часа за £6,99, либо в двухчасовом интервале бесплатно в некоторых районах Лондона и Хартфордшира.

Современный, адаптирующийся ритейл требует новых способов доставки, таким примером может выступать Prime Air - система доставки из Amazon, предназначенная для безопасного получения пакетов клиентам через 30 минут или менее с использованием беспилотных летательных аппаратов. Prime Air имеет большой потенциал для улучшения услуг, обеспечивая быструю доставку посылок, что также повысит общую безопасность и эффективность транспортной системы. Первым клиентом этого сервиса стал житель сельской местности вблизи британского Кембриджа, заказ состоял из пакета попкорна и миниатюрной телевизионной приставки, на обслуживание заказа ушло 13 минут.

Маркетинг и продажи

Исследование Яндекс.Маркет и GfK Rus показало, что 58% респондентов из числа тех, кто выбирал товары со смартфона, почти каждый день заходят на сайты или в приложения любимых магазинов. 70% опрошенных сказали, что выбирают товары с мобильных и дома, даже когда рядом есть ноутбук или стационарный компьютер. А треть интернет-покупателей предпочитают делать покупки при помощи смартфона. Как показало исследование, доля тех, кто уже покупал со смартфона, больше среди женщин (75%) и жителей городов среднего размера (77%). Таких людей больше и среди владельцев смартфонов с большим экраном. Из тех, кто уже использует смартфон для выбора товара, большинство - 72% - также оформляли заказы с телефона

Кроме того, сегодня клиенты могут перейти в свой интернет-браузер, искать товар на широком, фрагментированном рынке и получать именно то, что хотят. Больше им не приходится довольствоваться тем, что близко к тому, что они хотят; браузер сверяет точный ассортимент, который они ищут, гораздо быстрее и легче, чем посещение торгового центра.

Почти повсеместно, предпочтительный метод поиска, покупки и получения товаров был переопределен онлайн-опытом клиентов. Эта динамика привела к значительному увеличению смещения доли рынка, поскольку игроки малого и среднего уровня коллективно воруют долю от более крупных, более традиционных, масштабных розничных торговцев. Эта фрагментация и волатильность на рынке отражены в индексе розничной волатильности Deloitte.

Многие потребители указали предпочтение для покупок в сети Интернет, экономя время от покупок из дома, легкость, связанную с доставкой на дом.

Если Вам интересно развитие проекта наблюдайте за новостями в Twitter и Telegram.
Для обсуждения, присоединяйтесь к нашему чату.
www.midle.shop