Доходность голубых фишек РФ
А знаете ли вы чему равна доходность голубых фишек российских эмитентов за последние годы и стоит ли их брать в свой портфель? Могут ли голубые фишки принести прибыль своим инвесторам или это не более чем спокойная гавань для крупных капиталов?
Само название голубые фишки произошло от английского «blue-chips». Так называются самые дорогие фишки при игре в покер.
На фондовом рынке голубыми фишками называют акции самых известных, высокодоходных, наиболее ликвидных и стабильных компаний. Как правило, по таким акциям стабильно выплачиваются дивиденды, а их курсовая стоимость стабильно растет. В основном за счет того, что эти компании занимают лидирующие позиции в своих областях, а, следовательно, снимают все сливки.
Акцентирую ваше внимание на слове стабильно. Эти компании именно стабильные. Да, они стабильно платят дивиденды, но вот размер этих дивидендов обычно не превышает 5% доходности. Да эти компании стабильно растут, но это не рост на десятки процентов в год!
Купив акции таких компании, вы может быть уверенными в сохранности ваших денег намного больше, чем при вложении в акции компаний второго эшелона.
На российском фондовом рынке для голубых фишек есть свой индекс - ММВБ 10.
Индекс ММВБ 10 - это индекс, рассчитываемый на основании цен 10 наиболее ликвидных акции.
Компании, входящие в этот индекс, у всех на слуху: Сбербанк, Газпром, Роснефть, Лукойл, Норильский Никель, Сургутнефтегаз, Магнит.
Вот доходность голубых фишек РФ в разрезе лет (указана величина в процентах на первое января года).
1998 — 100,0
1999 — 52,20
2000 — 210,54
2001 — 191,19
2002 — 433,81
2003 — 584,95
2004 — 1010,04
2005 — 1068,47
2006 — 1744,17
2007 — 3314,92
2008 — 3361,08
2009 — 1241,98
2010 — 3143,93
2011 — 3934,10
2012 — 3477,02
2013 — 3285,65
2014 — 3002,95
2015 — 3035,97
2016 — 3961,65
2017 – 3644,12
2018 – 4190,60
Нехитрым подсчетом можно определить, что с момента возникновения в 1998 и до 2019 года прошел 21 год, и за это время доходность голубых фишек составила 4190,60%. Или немногим более 24% в год (учитываем сложный процент). И это с учетом роста в 2005-2007 году, кризиса 2008 года, стагнации 2012-2014 и валютной паники 2015.
Для сравнения цена на проезд в метро Москвы вырос в 16 раз. Официальная инфляция за этот период составила ~1200 %. Индекс ММВБ 10 же вырос за это время в 42 раза.
По моему, наглядно видно, что доходность голубых фишек в разы превосходит инфляцию. Но только на длительных промежутках.
Если бы вы купили 1 января 2007 года, то вам бы пришлось ждать прибыли аж до 2011 года. 4 года! А если бы купили в 2011, то только бы сейчас были бы на ноль из падения 20012-2015 годов.
Что нас ждет в следующие 3-5 лет, мы с вами точно предсказать не можем. Может завтра все упадет ко дну 2009, а может выстрелит вверх на +200% как в периоде 2005-2007. Единственное что мы можем противопоставить неизвестности это время. Чем больший срок вложения, тем меньше мы будем подвержены волатильности рынка. Вы это уже знаете.
Так что если вы хотите инвестировать деньги на длительный срок, надежно и под хорошие проценты, то голубые фишки являются неплохим выбором.
Доходность голубых фишек российского фондового рынка можно считать эталоном доходности по акциям в России. Если хотите заработать больше 24% годовых, то либо активно спекулируйте, либо делайте ставки на более рискованные активы.