slava23

7 лет назад

Честный обзор ICO Adgex

Время чтения ~ 20 минут

ICO Website | White Paper | BitcoinTalk | ICO Chat | Smart-contract

Добрый день, читатель! Мы пересмотрели наш метод отбора ICO-проектов на разбор. Теперь под микроскоп ревизора попадут только те проекты, у которых есть публичные документальные доказательства того, что их токен не имеет характера ценных бумаг, либо компания прошла (или проходит) процедуру регистрации в Комиссии по Ценным Бумагам у финансового регулятора юрисдикции, в которой зарегистрирована компания. Это жесткий, но трезвый способ отсеять несерьезные стартапы, чтобы начать уделять время проектам заслуживающим нашего внимания. И в этот раз у нас именно такое ICO — Adgex, чей токен является Security, и команда проекта это публично признаёт.

Данный обзор подготовлен сообществом "МакАфи Одобряет" при поддержке Telegram канала Золото Бородача. Традиционно, структура обзора поделена на шесть частей: продукт, адвайзоры, команда, юридическая часть, финансовая часть и заключение — для удобства читателей. Команду Adgex мы настойчиво просим ответить отдельным публичным документом на все выделенные жирным шрифтом вопросы в этом обзоре.

Продукт

Adgex (Advanced Green Expertise) — это шестилетняя публичная компания, деятельность которой заключается в развитии и управлении инвестиционными проектами и технологичными продуктами. Компания направлена на рынки Австралии, Азии, Европы и Африки. На ICO Adgex предлагает три оффлайн проекта.

greenBLAZE — это установки перерабатывающие мусор в энергию методом окисления. Команда Adgex называет их особенностью возможность перевозки, самоуправление и безвредность. Требуемая сумма инвестиций для старта производства greenBLAZE — $9 980 000.
energyBRICK — это накопители электроэнергии с мощностью 170 киловатт, емкостью 120 ампер-час и напряжением от 1.2 до 1.7 вольт. Команда Adgex называет их особенностью быструю зарядку и отсутствие саморазрядки. Требуемая сумма инвестиций для старта производства energyBRICK — $16 550 000.
Vitim — это лаборатория создавшая камеры для синтеза кристаллов, терминалы для производства микросхем, и более быстрые и долговечные транзисторы. Всего планируется запуск трёх таких лабораторий Vitim. Требуемая сумма инвестиций для запуска всех лаборатории Vitim — $19 700 000.

Общая сумма инвестиций, привлекаемых на ICO — $54 241 472, с учётом расхода средств на маркетинг и зарплату команды. Цель ICO для компании — это простое привлечение средств для ускорения развития проектов. Токены AGE можно будет обменять на акции компании Adgex Limited по курсу 1 акция за 100 токенов, или купить за них микроэлектронику Vitim. Компания будет получать прибыль за переработку мусора и с продаж топлива и электроэнергии.

Какую именно микроэлектронику будет возможно приобрести за токены AGE?
Adgex уже заключила контракты с компаниями, для которых она будет поставлять ресурсы? Если да, мы можем увидеть контракты?

Другие продукты компании Adgex можно разделить на три группы: реализованные, не удавшиеся и планируемые в перспективе. К реализованным относится установка для резки и сварки труб — "innerCUT", и автомобильная технология "ЭРС" — насколько мы поняли, это смазка наподобие аэрозольного препарата WD-40, с помощью которого обрабатывают детали механизмов для увеличения их долговечности. Оба продукта продаются только на официальном сайте Adgex, в интернет-магазинах мы их не нашли.

Для каких труб рассчитан innerCUT, если на сайте Adgex указана толщина стенки трубы для резки до 0.1 миллиметров? На трубы из фольги?
Каким образом смазка ЭРС восстанавливает протертый тормозной диск и меняет кристаллическую решетку металла?
Почему Adgex не вышла со своими продуктами на мировой рынок?
Может быть, у компании Adgex есть ещё успешно реализованные продукты?

Из неудавшихся продуктов — ряд проектов в сфере горной индустрии, котёл "Progress", и самозарядный фонарик "Elfe", который работал на энергии магнитного поля земли, но техническая неисправность фонарика постоянно приводила к сбою перезарядки. Компания Adgex закрыла продажу Elfe обвинив в безответственности своих китайских партнеров, что занимались производством этих фонариков. На сайте Adgex ничего не сказано про китайских партнеров, а сказано только то, что фонарик создан в Австралии.

Почему Adgex не нашла более ответственного производителя для фонариков?
Почему компания остановила продажу котлов и развитие проектов в сфере горной индустрии?

Компания Adgex обещает запустить ещё три продукта помимо тех, что были предложены на ICO: оборудование для очистки бассейнов "Aquajet", электродвигатель разрезной конструкции "Flatdrive" и монорельсную транспортную сеть Uprail (патент), что ранее уже развивалась компанией Adgex, но после 2017 года проект убрали из информационного поля для того чтобы сконцентрировать внимание на других проектах.

Что сейчас происходит с проектом Uprail и когда Adgex планирует его запустить?

Вернёмся к продуктам, что предложены на ICO. Мы прочли Белую Книгу Adgex, презентации и бизнес-планы проектов, после чего у нас возникли следующие вопросы.

1: greenBLAZE

В проведённом патентном анализе greenBLAZE, на шестой странице отчета в разделе экологических рисков сказано, что при эксплуатации установки могут быть выбросы содержащие в себе опасные вещества для здоровья человека, такие как бензпирен и полихлорированные дифенилы. Но в White Paper Adgex пишут, что "поскольку рабочая зона герметична и диапазон рабочих температур находится вне зон образования диоксинов и фуранов, отсутствует опасность выброса токсичных газов".

Почему маркетинговый материал Adgex противоречит оценке экспертов?

На двенадцатой странице в презентации greenBLAZE сказано, что один модуль при переработке пятиметровых кубов твердых бытовых отходов в час, или полтора тонны в час, либо тридцать шесть тонн в сутки производит на выбор три ресурса:

200 литров бензина в час это около 7 000 австралийских долларов выручки в день

Будет ли установка себя окупать, при каких условиях и как быстро?
Как в сортировке устроен отбор отходов и вторсырья для выбранного ресурса?
Что будет с твёрдыми остатками, которые не подойдут для переработки?
Adgex проводила аудит качества полученного бензина от greenBLAZE на предмет прохождения под европейский экологический стандарт ЕВРО-5**? **
Какие конкретно виды синтетического моторного топлива будут доступны?
Каким образом будет происходить изменение параметров переработки?
Как будет осуществляться хранение и доставка тепловой энергии?
Как устроен процесс нагревания установки до 600°C и поддержания именно этой температуры?
Если установка будет сама себя обеспечивать электроэнергией, то необходимо ли ей электричество для запуска работы?
Какой звуковой порог в децибелах у комплексов greenBLAZE при активной работе?
Необходимо ли операторам, что будут следить и управлять установкой, иметь при себе средства защиты? Если да, то какие?
Разрешено ли компании Adgex продавать переработанные ресурсы другим предприятиям, помимо государственных? Если да, то есть ли уже договоренности?
Какой минимальной срок развёртывания и ввода в эксплуатацию установки?
Зачем выпускать разные модели greenBLAZE-1000 и greenBLAZE-200? И в чем их ключевое отличие?

По проведенным расчетам, полный комплекс установок способен давать среднегодовой валовый доход Компании в USD 108 000 000.
— Белая Книга, Цель проекта greenBLAZE

Мы можем увидеть проведенные расчеты со среднегодовым валовым доходом от полного комплекса установки?
Мы можем узнать адреса производственных заводов greenBLAZE?

2: energyBRICK

На территории Европейского Союза запрещено использовать аккумуляторы из кадмиевого материала из-за их токсичности и дороговизны утилизации.

Почему вы называете аккумуляторы energyBRICK экологическими, если материалы из которого они сделаны токсичны?
Какие будут методы утилизации и переработки энергоблоков energyBRICK?
За счёт какой реакции никель-кадмиевого аккумулятор выделяет кислород?

В технических характеристиках блока energyBRICK написано, что его рабочая температура в пределах от -60°C до +60°C.

Разве работа при низкой отрицательной температуре не повлияет на работу электроники и время эксплуатации энергоблока? Если нет, то почему?
Как в комплексе energyBRIC организованно заземление?

Срок службы аккумулятора еnergyBRICK составляет 15 и более лет, что в 2,5 раза больше используемых в настоящий момент аккумуляторов.
— Белая Книга, Описание проекта energyBRICK

Каким способом Adgex провела расчет срока службы у аккумулятора?

Например, аккумулятор Тесла заряжается в среднем от 5-ти до 8-ми часов, аккумулятор еnergyBRICK можно зарядить всего за 15 минут.
— Белая Книга, Описание проекта energyBRICK

Adgex проводила тестирование аккумулятора energyBRICK на машине Tesla? Если да, то какой расход энергии со 100%? Сколько километров машина проедет до разрядки, в сравнении с использованием аккумуляторов Тесла?

Стоимость аккумулятора еnergyBRICK такая же, как у обычного аккумулятора.
— Белая Книга, Описание проекта energyBRICK

Сколько будет стоить аккумулятор energyBRICK? Эта информация нигде не указана, только стоимость энергоблока в $120 000.
Зачем выпускать разные модели NiZn и NiCd? И в чем их ключевое отличие?

Чистый приведенный доход (NPV) по итогам проекта составит USD 54 197 263
— Белая Книга, Цель проекта energyBRICK

Мы можем увидеть подробные расчеты NPV по итогам проекта?
Компания Adgex уже определились с местоположением двух производственных площадок в Австралии для energyBRICK? Если да, мы можем узнать их адреса и увидеть договора на покупку или аренду участков?

3: Vitim

Технология ВИС получила международное признание. Десятки докладов опубликованы и представлены на международных научных конференциях. Основные технические решения запатентованы: более 20 авторских свидетельств СССР, 18 патентов РФ и шесть патентов США.
— Сайт Adgex, Вакуумные Интегральные Схемы

Мы можем увидеть ссылки на десятки международных опубликованных докладов о технологии ВИС?
В какой базе мы можем найти 20 авторских свидетельств СССР, 18 патентов РФ и шесть патентов США? Мы можем увидеть ссылки на них или узнать номера патентов?

ВИС обладают всеми достоинствами как эмиссионной электроники (быстродействие, отсутствие собственных шумов и др.), так и полупроводниковой (малые габариты, низкое энергопотребление).
— Сайт Adgex, Вакуумные Интегральные Схемы

Мы можем увидеть детальную информацию о параметрах технологии ВИС?

Результаты научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) были внедрены на нескольких предприятиях электронной промышленности: перечисление областей деятельности предприятий
— Сайт Adgex, Вакуумные Интегральные Схемы

Как называются предприятия электронной промышленности в которые уже были внедрены результаты НИР и ОКР? Мы можем увидеть заключенные с ними контракты?
У Adgex уже есть договоренности с компаниями на поставку микроэлектроники или монокристаллов? Если да, мы можем увидеть подписанные контракты о партнерстве?
Adgex уже определились с участками для создания трёх лабораторий Vitim в Европе, Азии и Австралии? Мы можем узнать их адреса?

Общие вопросы по продуктам и компании:

Где сейчас расположены производственные мощности и склады Adgex?
Мы можем увидеть авторские права на каждый из продуктов, предложенных на ICO?
Какой смысл акционерам было покупать акции дочерних компаний? (BLAZE, BRICK, VITIM) Зачем Adgex их выпускала? Будет ли у акционеров возможность обменять их на акции материнской компании Adgex? И когда будут зарегистрированы дочерние компании?
Adgex проводила внешний независимый аудит своих смарт-контрактов? Если да, мы можем увидеть отчет аудиторов?
Есть ли доказательства собранной суммы на приватной продаже и пре-сейле в виде смарт-контракта со средствами, или финансовой отчетности регулятору?
Почему компания Adgex не провела IPO раньше?
Возможен ли обратный выкуп токенов AGE компанией Adgex?
Сколько времени займет конвертация токенов в акции?
Почему компания Adgex уже несколько лет как обещает выйти с акциями на фондовую биржу и не выходит?
Разве компания, которой нет на фондовой бирже — может считаться публичной?
На каких фондовых биржах компания Adgex планирует листинг акций?
Компания Adgex обращалась в экологические фонды или международный банк за инвестиционным кредитом?

На сайте Adgex в документах висит лист под названием "Письмо Правительства Австралии о включении в Австралийскую Правительственную программу «BioFuture» проектов greenBLAZE и energyBRICK".

Но на самом деле, это просто письмо формальной любезности от штата Квинслэнд, без предложений о включении greenBLAZE и energyBRICK в программу «BioFuture»

Почему Adgex выдает письмо о благодарности за документ от правительства Австралии о сотрудничестве? Вы понимаете, что это наглая ложь в маркетинговых материалах?
Мы можем увидеть документ в котором правительство Австралии объявляет о включении greenBLAZE и energyBRICK в государственную экологическую программу и обязывается оказывать проектам поддержку?

Адвайзоры

В команде Adgex два советника.

Jaynesh Gounder [ln|fb] — финансовый аудитор компании Adgex и программы ICO. Генеральный директор аудиторской компании Agilis Accountants, что консультирует Adgex по вопросам проведения ICO и взаимодействия с Комиссией по ценным бумагам и инвестициям Австралии. Имеется подтверждающая бумага от Agilis. Написали ему в LinkedIn и Facebook. Ждём ответа.
Kenneth W H Lee [ln|fb] — советник по развитию бизнеса и инвестициям ICO. Соучредитель финансовой группы StratusInvesta, что в течении пяти лет занималась развитием бизнеса и привлечением инвестиций к клиентам. Сейчас Кеннет директор в австралийской фирме Madison Marcus, что занимается консультированием компаний по юридическим и финансовым вопросам. Написали Кеннету в LinkedIn и Facebook. Ждём ответа.
Adgex планирует привлечь в проект ещё советников? Если да, то каких?
Вы могли бы попросить адвайзоров нам ответить?

Команда

Совет директоров компании Adgex

Виктор Узлов [ln|fb|tg] — управляющий директор и лицо компании. Первой строкой, что выдаёт Google при поиске опыта работы Виктора, это анонимный сайт с хроникой деятельности Виктора Узлова в период с 2008 по 2013 год. На сайте есть множество голословной информации с обвинениями Виктора в мошенничестве и воровстве интеллектуальной собственности ряда компаний и струнной технологии Юницкого (СТЮ) с приведением в доказательства документы, подлинность большинства которых под вопросом из-за неясного происхождения и способа их получения. Виктор Узлов оформил публичный ответ на информацию с анонимного сайта, в котором он ничего не опровергал, а сказал только то, что он был инвестором СТЮ (приведя в доказательство бумагу финансирования программы СТЮ со своим именем) и то, что шпренгельная монорельсная технология Adgex Uprail отличается от струнной технологии SkyWay (компании Юницкого). Далее Виктор опубликовал судебные материалы разбирательств с Юницким за публикацию информации порочащую честь Узлова на своём сайте.

Как вы считаете, почему этот анонимный сайт работал под разными доменами (uzlovu.net и vuzlovu.net)? Почему его запуск был после судебных разбирательств? Почему сайт всё ещё поддерживается, если судом вся информация на нём была опровергнута из-за неимения доказательств? Что из этого намеренный маркетинговый ход, а что правда?

Вернёмся к опыту работы Виктора Узлова и будем его проверять используя два источника: профиль Виктора в LinkedIn и регистрационный портал русских предпринимателей.

По словам бывшего коллеги Виктора — Анатолия Юницкого, Виктор Узлов раньше был лётчиком и мелким бизнесменом. В профиле Виктора сказано, что он имеет образование пилота-инженера с 1994 года. А на регистрационном портале юридических лиц написано, что деятельность Виктора как предпринимателя началась с 2001 года. По началу Виктор занимался розничной и оптовой торговлей различных бытовых предметов вплоть до 2006 года.
В 2005 году Виктор учредил организацию "Технопром", что пол года занималась производством механического оборудования, но потом её ликвидировали налоговые органы за не сдачу отчетности.
Как написано в профиле Виктора, в 2007 году он девять месяцев был директором Ульяновского филиала в фармацевтической компании CV Protek. И чуть больше года вице-президентом в инвестиционно-строительной компании Mirax Group.
В ноябре 2008 года Виктор соучредил совместно с Юницким компанию ООО Стю-Дубна, что занималась созданием полигона в Дубне для демонстрации струнной технологии Юницкого. По бумагам Виктор имел 20% от капитала этой компании. Спустя два года Стю-Дубна реорганизовалась в ОАО ЦСТ и начала заниматься научными исследованиями струнных технологий на полигоне в Дубне. Через год компания ликвидировалась.
С 2009 по 2015 год Узлов был на должности руководителя в ОАО Струнные Технологии, но потом организацию ликвидировал налоговый орган за не сдачу отчетности.
Почему Виктор Узлов уходил от сдачи налоговой отчетности в некоторых компаниях?
Дальше идёт деятельность Виктора в Австралии. В LinkedIn Виктор написал, что он почти три года был управляющим директором в австралийской компании STS PLC, что занималась коммерциализацией железнодорожной технологии для перевозок по технологии струнного транспорта Юницкого. На вышеупомянутом анонимном сайте было сказано, что эта и ряд других компаний (SCS Ltd, SDS Ltd, SPS Ltd и SRS Ltd) были под руководством материнской австралийской компании String Transport Unitskiy Pty Ltd, где Узлов тоже был управляющим директором.
Что случилось с этими компаниями под руководством Виктора?
И наконец, в 2012 году Виктор основал австралийскую компанию Adgex Ltd, а в октябре 2013 года российскую дочку Adgex — ООО Аджекс Моторс.

Джасбир Сингх [ln|fb] — исполнительный директор. "Он был Руководителем административных отделов, генеральным директором, начальником функциональных подразделений, входил в состав Совета Директоров и консультационных органов различных Корпораций" — сказано в биографии Джасбира.

17 лет работал на должности коммерческого менеджера в индийской государственной электроэнергетической корпорации Powergrid.
Потом с 2013 по 2015 год был на должности главного исполнительного директора и председателя совета директоров в австралийской шахтерской компании Wollongong Coal Ltd.
В это же время, с 2009 по 2015 год Джасбир работал управляющим директором в австралийском представительстве индийской ресурсодобывающей компании Jindal Steel & Power.
Сейчас, помимо как в Adgex, Джасбир работает на должности управляющего директора в двух австралийских компаниях: три года в AICPL Ltd, что связанна с инвестициям в энергетику, но мы не нашли этой компании в интернете; и год и восемь месяцев в Global Solar World Pty Ltd, что занимается розничной торговлей солнечных панелей для жилых и коммерческих проектов.

Оксана Узлова [ln|fb] — корпоративный директор и секретарь. На сайте Adgex сказано, что "Оксана обладает более, чем 20-летним опытом в областях организации управления, оптимизации рисков, и стратегического планирования. Оксана занимала ряд ведущих должностей в публичных компаниях" — и подтверждения этой информации мы не нашли.

Мы можем увидеть доказательства 20-летнего опыта работы Оксаны в областях организации управления, оптимизации рисков, и стратегического планирования?
С конца 2009 года четыре месяца Оксана была на должности соучредителя и исполнительного директора в лондонской компании STS PLC, которую в последствии переименовали в GRV PLC. Цель создания этой компании неизвестна. Компания была действительна с 2012 по 2014 год.
Зачем Виктор и Оксана создали компанию STS PLC?
Ещё один год Оксана была на должности руководителя в компании Юницкого ОАО ЦСТ.
И сейчас, помимо работы в Adgex, Оксана занимается живописью и преподает русский язык в Австралии.
Где ещё работала Оксана Узлова? И какой собственный бизнес она имела?

Продолжение тут...